理性炒股的關鍵是什么?如何投資優勢公司?

理性股票投資的關鍵是什么?如何投資優勢公司?理性股票投資的一個關鍵主題是購買優秀的公司。很多投資大師也表達了這種觀點,其中有很多很有啟發性的名言,比如下面兩句。

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(1)作為投資者,你的目標是以合理的價格購買一些企業的通俗易懂的股票,只要基本確定這些企業的利潤在未來5年、10年、20年內會有大幅度的增長。(沃倫巴菲特,《1996年伯克希爾-哈撒韋公司給股東的一封信》)。

最好的增長來自主導一個行業的公司,比整體經濟擴張更快。當一個公司明顯成為這個領域的領導者,只要管理得當,它在總收入和盈利能力中的地位是很難被取代的。以持久的商業和模式關注行業領袖(菲利普費希爾,《非常潛力股》,1957)。

一家主導其行業的公司通過與競爭對手的斗爭證明了自己。而且在客戶中建立了自己的品牌(系列)。如果是在一個重要的成長中的行業,良好的管理會進一步擴大優勢,因為公司利用其優勢資源來對抗競爭對手。優勢公司可以吸引人才,形成最好的聯盟,與同行業其他公司相比增長率最高。

在困難時期,占主導地位的公司不僅可以生存,還可以對競爭對手施加無情的壓力(例如,通過價格戰)。在此期間,這實際上加強了他們的主導地位。他們甚至變得更加占主導地位,甚至面臨更少的競爭。

例如,在2000-2002年的高科技衰退期間,戴爾利用其出色的低成本商業模式向第二大公司康柏公司施加價格壓力。最終,康柏被迫接受了惠普的報價。這樣,戴爾少了一個競爭對手。

找一家優越的企業,往往被稱為“特權投資”,也就是你找的是一家擁有優越特權的公司。我更愿意稱之為“優勢”投資,甚至是“合法壟斷”投資。

被選中的公司應該有優越的業務,強大的利潤增長潛力,處于一個重要的增長行業,并有優秀的管理。一個合法的壟斷是理想的,也就是說。由于其產品或服務的優勢,一個公司獲得了壓倒性的市場份額,而這一切通常都是通過“公平的斗爭”贏得的。

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標簽: elisun交易所
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